"УТВЕРЖДЕНО"

Наблюдательный совет

АО "MAXSUSENERGOGAZ"

Председатель Наблюдательного совета

Ш. Т. Жангабаев _________________

« 14 » июля 2014 года протокол НС № 2

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ

Акционерное общество "MAXSUSENERGOGAZ"

(полное наименование эмитента)

Присвоен идентификационный номер:

Именные простые бездокументарные акции

в количестве 151 320 (сто пятьдесят одна тысяча триста двадцать) штук.

(вид, тип, форма и количество ценных бумаг)

Руководитель эмитента:_______________________________________________О. Б. Убайдуллаев

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер:______________________________________________________Д. З. Туракулов

(Ф.И.О., подпись)

М.П. « 14 » июля 2014 года.

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ РЕГИСТРАЦИИ РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ.

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 58 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН "О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ" ВЫБОР ЦЕННЫХ БУМАГ В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТА ИНВЕСТИРОВАНИЯ И СООТВЕТСТВЕННО ПОСЛЕДСТВИЯ ЭТОГО ВЫБОРА ЯВЛЯЮТСЯ РИСКОМ ИНВЕСТОРА

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

Полное и сокращенное наименование эмитента:

Полное наименование эмитента: Акционерное общество "MAXSUSENERGOGAZ".

Сокращенное наименование эмитента: АО "MAXSUSENERGOGAZ".

Отрасль: нефтегазовая.

Вышестоящая организация: АК "O'zneftgazqazibchiqarish".

Фамилия, имя, отчество руководителя эмитента: Убайдуллаев Олимжон Бокижонович.

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера эмитента: Туракулов Дилрух Зафарович.

Организационно-правовая форма эмитента:Акционерное общество.

Местонахождение и банковские реквизиты: Республика Узбекистан,г.Ташкент, М.Улугбекский р-н, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А; ОПЕРУ АТИБ «Ипотека банк» Ташкентского городского филиала МФО00419, р/счёт 20208000900117835001.

Полный почтовый адрес: п/индекс 100007, Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский р-н, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 а.

Название обслуживающего банка и его местонахождение: ОПЕРУ АТИБ «Ипотека банк» Ташкентского городского филиала, г.Ташкент, ул.Мустакиллик, 15.

Наименование налогового органа и ИНН: налоговая Мирзо Улугбекского района г.Ташкента ИНН: 200523522.

Наименование регистрирующего органа, дата и номер государственной регистрации эмитента:Хокимият Мирзо-Улугбекского района г.Ташкента 18.01.1996 г.№ 91-ХК.

Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства при Хокимияте Мирзо-Улугбекского района г.Ташкента зарегистрировала Устав в новой редакции АО «MAXSUSENERGOGAZ» № 001122 (реестр № 04-0001122) от 10.07.2014 года.

Коды, присвоенные органом государственной статистики:

ОКПО: 04710170 ОПФ: 1150 СОАТО: 1726269 ОКОНХ: 14912 ФС: 144

Основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг): выполнение пуско-наладочных и ремонтных работ, производство телоэнергиидля технологических нужд УДП «Бухарский нефтеперерабатывающий завод» и г. Папе,производство изоляционной плёнки и другие виды работ.

Список всех членов исполнительного органа управления эмитента на момент утверждения проспекта эмиссии:

Ф.И.О. члена исполнительного органа	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года	Доля в уставном капитале эмитента
Ф.И.О. члена исполнительного органа		количество в штуках	доля в процентах
1	2	3	4
Убайдуллаев Олимжон Бокижонович	Председатель Правления (2011, 2012, 2013 года по настоящее время)	-	-
Джалалов Нодиржон Мирадилович	первый заместитель Председателя Правления (2011, 2012, 2013 года по настоящее время)	-	-
Нурматов Улугбек Шарипович	главный инженер (2011, 2012, 2013 года по настоящее время)	-	-
Холмуродов Хуршид Холмуродович	заместитель Председателя Правления по экономическим вопросам (2011, 2012, 2013 года по настоящее время)	-	-
Туракулов Дилрух Зафарович	главный бухгалтер (2013 год по настоящее время) и.о. главного бухгалтера (2011, 2012 года)	-	-

7. Список всех членов наблюдательного совета эмитента на момент утверждения проспекта эмиссии:

Список аффилированных лиц эмитента:Ф.И.О. члена наблюдательного совета	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года	Доля в уставном капитале эмитента
		количество в штуках	доля в процентах
1	2	3	4
Шек Евгений Юрьевич	и.о. начальника Управления приватизации, ценных бумаг и корпоративных отношений НХК «Узбекнефтегаз» (2013 год по настоящее время) заместитель начальника Управления приватизации, ценных бумаг и корпоративных отношений НХК «Узбекнефтегаз» (2011, 2012 года)	-	-
Бобоев Шухрат Собиржонович	главный специалист Управления собственной безопасности НХК «Узбекнефтегаз» (2011, 2012, 2013 года по настоящее время)	-	-
Хаджиханов Борийхон Абирханович	главный специалист отдела координации и развития систем добычи углеводородного сырья НХК «Узбекнефтегаз» (2012, 2013 года по настоящее время) вр.и.о. начальника отдела координации и развития систем добычи углеводородного сырья НХК «Узбекнефтегаз» (2011 год)	-	-
Ахунов Боходир Валиевич	главный специалист отдела гл. механика и спец. техники АК "Узнефтегаздобыча" (2011, 2012, 2013 года по настоящее время)	-	-
Акбаров Ботир Талатович	начальник управления экономического анализа и сбыта продукции АК "Узнефтегаздобыча" (2011, 2012, 2013 года по настоящее время)	-	-
Жангабаев Шымберген Тажибаевич	освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ" (2011, 2012, 2013 года по настоящее время)	-	-
Хакимов Давронбек Рустамбекович	директорООО «IDS Business Group» (2011, 2012, 2013 года по настоящее время)	-	-

Список аффилированных лиц эмитента:

Список всех представительств и филиалов эмитента: эмитент представительств и филиалов не имеет.

Список всех дочерних и зависимых обществ эмитента: эмитент дочерних и зависимых обществ не имеет.

Среднегодовая численность работников по каждой категории за последние три года (человек):наименование аффилированногоСписок всех представительств и филиалов эмитента: эмитент представительств и филиалов не имеет.

Список всех дочерних и зависимых обществ эмитента: эмитент дочерних и зависимых обществ не имеет.

Среднегодовая численность работников по каждой категории за последние три года (человек):- юридических лиц или Ф.И.О. аффилированного лица - физических лиц

Основание, по которому лицо является аффилированным	Доля аффилированного лица в уставном капитале эмитента
	количество в штуках		доля в процентах
	простые	привилеги- рованные	доля в процентах
1	2	3	4	5
Акционерная компания в форме открытого акционерного общества "Узнефтегаздобыча"	Владение 20 и более % голосующих акций.	9 836	-	26,00 %
Убайдуллаев Бакижан	Владение 20 и более % голосующих акций.	13 008	-	34,39 %
Шек Евгений Юрьевич	Член Наблюдательного совета	-	-	-
Бобоев Шухрат Собиржонович	Член Наблюдательного совета	-	-	-
Хаджиханов Борийхон Абирханович	Член Наблюдательного совета	-	-	-
Жангабаев Шымберген Тажибаевич	Член Наблюдательного совета	-	-	-
Ахунов Боходир Валиевич	Член Наблюдательного совета	-	-	-
Акбаров Ботир Талатович	Член Наблюдательного совета	-	-	-
Хакимов Давронбек Рустамбекович	Член Наблюдательного совета	-	-	-
Убайдуллаев Олимжон Бокижонович	Член Правления Общества	-	-	-
Джалалов Нодиржон Мирадилович	Член Правления Общества	-	-	-
Нурматов Улугбек Шарипович	Член Правления Общества	-	-	-
Холмуродов Хуршид Холмуродович	Член Правления Общества	-	-	-
Туракулов Дилрух Зафарович	Член Правления Общества	-	-	-

Список всех представительств и филиалов эмитента: эмитент представительств и филиалов не имеет.
Список всех дочерних и зависимых обществ эмитента: эмитент дочерних и зависимых обществ не имеет.

Среднегодовая численность работников по каждой категории за последние три года (человек):

Категория	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	2	3	4
Производство - численность работников, занятых в основной производственной деятельности предприятия (производственные рабочие, продавцы)	980	894	982
Административно-управленческий персонал (бухгалтерия, плановый отдел, другие службы)	19	19	19
Социальная сфера - работники, занятые в управлении и обслуживании детских садов, домов отдыха, поликлиник и т. д.	-	-	-
Прочие	-	-	-
Итого:	999	913	1001

Наличие у эмитента независимой рейтинговой оценки, а также патентов, лицензий или контрактов. Привести их короткое описание:

По результатам проведённой экспертизы финансового-хозяйственных показателей АО "MAXSUSENERGOGAZ" Республиканской фондовой биржей «Ташкент» в феврале 2013 года, акции АО "MAXSUSENERGOGAZ" были включены в официальный биржевой листинг по категории «С».

АО "MAXSUSENERGOGAZ" имеет нижеперечисленные лицензии:

- Лицензия на оптовую торговлю, выданная Хокимиятом Мирзо Улугбекского района г.Ташкента УС № 001023 от 12.01.2006 года, бессрочная;

- Лицензия на установку, наладку, ремонт и техническое обслуживание охранной сигнализации, автоматических систем пожаротушения, выданная Министерство Внутренних дел Республики Узбекистан MVD № 0567 от 08.01.2010 года, на 5 лет;

- Лицензия на проведение энергонадзора и экспертиз, выданная Государственной Инспекцией по надзору в электроэнергетике «УЗГОСЭНЕРГОНАДЗОР» ЭО (Э) № 019 от 07.04.2010 года, на 5 лет;

- Лицензия на использование объектов повышенной опасности и потенциально опасного производства и их строительство, выданная Кабинетом Министров Республики Узбекистан № 001021 от 26.10.2010 года, на 5 лет;

- Лицензия на использование в производстве и хранение прекурсоров, выданная Министерством Здравохранения Республики Узбекистан ПР № 006128 от 27.11.2012 года, на 5 лет.

ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА

Копии бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах за последние 3 финансовых года либо за каждый завершенный год с момента образования эмитента, если этот срок менее 3 лет: бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах за последние 3 финансовых года (2011, 2012, 2013) прилагаются.

Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах эмитента по состоянию на конец последнего квартала перед утверждением проспекта: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах заIполугодие 2014 года прилагается.

Сведения об экономических санкциях, налагавшихся на эмитента уполномоченными органами за последние три года: наАО "MAXSUSENERGOGAZ" запоследние три года экономических санкций уполномоченными органами не налагались.

Даты наложения санкций	Орган, наложивший санкции	Причина наложения санкций	Размер санкций, сум	Степень исполнения санкций к моменту принятия решения о выпуске ценных бумаг
-	-	-	-	-

Информация о наличии судебных процессов, в которых эмитент выступает ответчиком или истцом: на момент утверждения проспекта какие-либо судебные процессы отсутствуют.

Сведения об уставном капитале эмитента:

а) размер уставного капитала согласно уставу, в сум: 605 280 000 (шестьсот пять миллионов двести восемьдесят тысяч);

б) размер уставного капитала по данным бухгалтерского баланса, в сум: 605 280 000 (шестьсот пять миллионов двести восемьдесят тысяч);

в) объем оплаченной части уставного капитала, в сум: 605 280 000 (шестьсот пять миллионов двести восемьдесят тысяч);

г) выплаченные доходы по ценным бумагам в процентах к номинальной стоимости по результатам:

	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	2	3	4
По простым акциям	7,5 %	7,5 %	7,5 %
По привилегированным акциям	-	-	-
По облигациям	-	-	-
По другим видам ценных бумаг	-	-	-

Сведения о предыдущих выпусках акций за последние три года, для каждого выпуска отдельно (при первичном выпуске не заполняются): выпуск акций за последние три года не осуществлялся.

а) дата государственной регистрации, идентификационный номер выпуска: - ;

б) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум: - ;

в) цель выпуска акций: - ;

Сведения о предыдущих выпусках облигаций (за последние три года) отдельно по каждому из зарегистрированных выпусков облигаций эмитента, за исключением выпусков, все облигации которых погашены: выпуск облигаций за последние три года не осуществлялся.

а) серия и форма облигаций выпуска: - ;

б) общий объем выпуска (по номинальной стоимости) сум: - ;

в) цель выпуска облигаций: - .

УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА АКЦИЙВ ОБРАЩЕНИЕ

Условия предстоящего выпуска акций в обращение:

а) тип акций выпуска: простые;

б) количество акций выпуска: 151 320 (сто пятьдесят одна тысяча триста двадцать) акций;

в) номинальная стоимость акции выпуска, сум: 4 000 (четыре тысячи) сум;

г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум: 605 280 000 (шестьсот пять миллионов двести восемьдесят тысяч) сум;

д) права, предоставляемые каждой акцией выпуска:

Акционеры имеют право на:

- включение их в реестр акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ";

- получение в отношении себя выписки со счёта депо в депозитарии;

- получение части прибыли Общества в виде дивидендов;

- получение части имущества в случае ликвидации Общества, в соответствии спринадлежащей ему долей;

- участие в управлении Обществом посредством голосования на общих собраниях акционеров;

- получение в установленном порядке полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- свободное распоряжение полученным дивидендом;

- защиту своих прав в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде;

- требование возмещения причинённых им убытков в установленном порядке;

- объединение в ассоциации и другие негосударственные некоммерческие организации с целью представления и защиты своих интересов;

- страхование рисков, связанных с возможными убытками, в том числе упущенной выгоды при приобретении акций;

- акционеры могут иметь и иные права в соответствии с законодательством и Уставом Общества.

е) способ размещения акции, а также в случае закрытой подписки указывается круг лиц, среди которых осуществляется размещения: закрытая подписка (частное размещение) среди акционеров Общества;

ж) срок и порядок размещения акции: акции данного нового выпуска будут размещены путём конвертации ранее размещенных акций Общества с большей номинальной стоимостью во вновь выпущенные акции с уменьшенной номинальной стоимостью, в результате дробления с коэффициентом 4, т.е. одна простая акция АО "MAXSUSENERGOGAZ" номинальной стоимостью 16000 сумов конвертируется в четыре простых акции номинальной стоимостью 4000 сумов, производимой эмитентом самостоятельно, без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг (андеррайтеров), без заключения каких-либо договоров через рынки ценных бумаг или заключения гражданско-правовых сделок в ходе размещения акций в срок не позднее 15 дней со дня государственной регистрации данного выпуска акций;

з) цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска: в связи с тем, что акции данного нового выпуска будут размещены путём конвертации ранее размещенных акций Общества с большей номинальной стоимостью во вновь выпущенные акции с уменьшенной номинальной стоимостью, цена размещения акций определена из расчёта по номинальной стоимости вновь выпущенных акций;

и) условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату акций: в связи с тем, что акции данного нового выпуска будут размещены путём конвертации ранее размещенных акций Общества с большей номинальной стоимостью во вновь выпущенные акции с уменьшенной номинальной стоимостью, оплата за размещённые акции нового выпуска производиться не будет;

к) орган эмитента, принявший решение о выпуске акций, и дата его принятия: решение о выпуске акций утверждено Наблюдательным советом АО "MAXSUSENERGOGAZ" « 14 » июля 2014 года протокол № 2 на основании решения Общего собрания акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ" « 26 » июня 2014 года протокол № 1;

л) любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе эмитента, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акций: ограничения на приобретение акций в Уставе Общества не установлены, в соответствии с решением данного выпуска акции будут размещены среди акционеров Общества;

м) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям: в установленном законодательством Республики Узбекистан порядке;

н) цель выпуска акций: исполнение Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 06.05.2014 года № ЗРУ-370 (новая редакция) статья 23 (номинальная стоимость акций).

УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ
Условия предстоящего выпуска облигаций в обращение:выпуск облигаций не предусмотрен.

а) серия и форма облигаций выпуска: - ;

б) количество облигаций выпуска: - ;

в) номинальная стоимость облигации выпуска, сум: - ;

г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум: - ;

д) права, предоставляемые каждой облигацией выпуска: - ;

е) порядок и сроки обращения облигаций выпуска: - ;

ж) обеспечение по облигациям выпуска:

полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму юридического лица, предоставившего обеспечение: - ;

вид обеспечения: - ;

размер обеспечения в денежном выражении: - ;

з) способ размещения облигаций, в случае закрытой подписки также круг лиц, среди которых осуществляется размещение облигаций: - ;

и) срок и порядок размещения облигаций: - ;

к) предполагаемая цена размещения облигаций: - ;

л) условия и порядок оплаты облигаций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату облигаций: - ;

м) орган эмитента, утвердивший решение о выпуске облигаций, и дата утверждения: - ;

н) любые ограничения на эмиссию облигаций, установленные в уставе эмитента, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций: - ;

о) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным облигациям: - ;

п) цель выпуска облигаций: - .

В случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами указать перечень имущества, которыми могут оплачиваться ценные бумаги: в связи с тем, что акции данного нового выпуска будут размещены путём конвертации ранее размещенных акций Общества с большей номинальной стоимостью во вновь выпущенные акции с уменьшенной номинальной стоимостью, оплата за размещённые акции нового выпуска производиться не будет.

Доля ценных бумаг выпуска, при неразмещении которой выпуск считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества ценных бумаг выпуска): 100 % от общего количества акций данного выпуска.

Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за ценные бумаги, на случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся: возврат средств, полученных эмитентом в качестве оплаты акций, на случай признания данного выпуска акций несостоявшимся не предусмотрен, в связи с отсутствием самой оплаты за размещённые акции.

Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:выпуск облигаций не предусмотрен.

а) форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т. д.): - ;

б) порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения: - ;

срок погашения определяется с момента начала размещения выпуска облигаций и может быть определен: - ;

календарной датой (порядком определения данной календарной даты): - ;

периодом времени (порядком определения данного периода времени): - ;

в) порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации (размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону или порядок его определения): - ;

г) порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону: - ;

д) возможность и условия досрочного погашения облигаций, в частности: цена (стоимость) досрочного погашения, срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению, а также порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении: - .

Информация о порядке погашения и выплаты доходов по облигациям должна включать в себя следующие сведения о кредитных организациях (платежных агентах), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты: полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, почтовый адрес:выпуск облигаций не предусмотрен.
Все документы, указанные в данном проспекте эмиссии ценных бумаг, являются его составляющей частью и должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью эмитента:все указанные требования выполнены.

Проспект эмиссии